2024-11-18 14:02:25
分类：综合
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【头条公告掘金】金山软件(03888)发布一季度业绩，港股公告该股东应占溢利1.92亿元同比增加96%智通财经APP讯 ，掘金绩超进入金山软件(03888)发布截至2023年3月31日止3个月业绩，司季商业
该集团取得收益人民币19.7亿元(单位下同) ，度业Q大段挖同比增加6%;母公司拥有人应占溢利1.92亿元，预期游宣牙龈友退同比增加96%;每股基本盈利0.14元 。最早点评
：根据公司业绩路演 ，模型游戏业务中重点的可能宽网魔域2 ，用户量低于预期，化阶
但ARPU值好于预期 ，挖黄总体符合预期。老师剑网3增长大幅超预期 ，现身新游戏时间表不变，成旅传使《尘白禁区》7月份上线 ，比牙《彼界》8月份上线 ，港股公告该10月份上线《剑网三重置2.0》 。办公业务方面 ，市场主要关注商业化 ，后续商业化的进展取决于
：1)合作方取得大模型牌照的时间
，2)对用户测试完之后的效果 ，3)持续调优的进度，然后才会陆续进入到收费环节 。大概率会在六七月份 ，需要根据牌照的时间 ，会进行对外测试 ，测试后还会调优
，然后才会进入到整个商业化
。可能是在Q4
，如果调整的周期稍微长点 ，会在明年陆续进入到收费的阶段 。整体来看 ，未来最大的催化还是在办公业务方面，等待AI产品的进展作为催化要素
。【重点公告掘金】贝壳-W(02423)5月22日斥资约2000万美元回购386.79万股智通财经APP讯 ，贝壳-W(02423)发布公告 ，于2023年5月22日斥资约2000万美元回购股份386.79万股，每股回购价格为5.03-5.32美元 。点评：公司之前公布的一季报大超市场预期，收入203亿元，同比+61.6%;实现经调整净利润35.61亿元
，去年同期仅为0.28亿元 。主要因为 ：①各业务板块交易额超预期增长带动收入超预期。1Q23二手房GTV同比+78% 、新房GTV同比+44% 、家装家居业务可比口径GTV同比+108% ，带动1Q23收入实现203亿元
，超此前收入指引上限(185亿元)10%;这主要因为今年地产销售复苏
，且公司凭借强大竞争力获得了优于行业的表现;②毛利率提升超预期
。1Q23毛利率31.3%，相较4Q22提升6.9个百分点 ，为上市以来最好季度毛利率 。其中1Q23存量房板块贡献利润率达49.0% ，相较4Q22提升12.1个百分点，主要因为收入增长及链家经纪人固薪成本减少 。公司成本管控和精细化运营能力强 ，在行业复苏阶段利润率提升弹性大 。新房GTV跑赢行业，应收账款周转天数持续下降。①2023年1-3月全国住宅商品房销售额累计同比+7%，而同期公司新房总交易额达2779亿元，同比+44% ，远超行业增速 ，说明公司在新房销售市场中份额进一步提升。②高增速同时也保持了高质量发展 。1Q23新房业务应收账款周转天数仅为59天 ，同比缩短93天 。家装家居高速增长 ，协同效应持续显现。1Q23家装家居业务实现合同额27亿元 ，同比口径增长108% ，其中一赛道合作贡献占比超过40% ，协同比例继续提升 。4Q22由一赛道贡献的合同金额占比为39% ，2022年6月该比值为超过25% 。【港股重要公告一览】
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